Fintech 2024 상위 100개 앱: 누가 승리하고 누가 성장하고 있나요?

핀테크는 현재 매우 흥미로운 카테고리입니다.

한편으로는 글로벌 스타트업이 2020년 초 이후 가장 적은 자금을 모으는 등 투자가 감소했습니다. 반면에 그들은 2024년 첫 8개월 동안 여전히 520억 달러를 모금했는데 또 다른 긍정적인 점은 공공 가치가 114% 상승했다는 점입니다. 이는 코로나 시대의 대규모 투자가 실제 비즈니스 가치로 성과를 거두고 있다는 신호입니다. 그리고 전망도 긍정적입니다. 핀테크는 예상 .

모바일에 초점을 맞춘 핀테크에 대한 희소식: 모바일은 현재 핀테크 성장의 중심이며 미래에는 점점 더 커질 것입니다.

• 모바일 앱은 소비자 핀테크 상호작용의 핵심입니다
• 결제 앱, 디지털 지갑, 모바일 뱅킹 채택률이 높습니다.
• 그리고 은행과 핀테크 기업이 모바일 데이터를 사용하여 개인화된 금융 서비스를 제공하는 연결된 상거래의 혁신도 성장하고 있습니다.

즉, 주목해볼 만한 카테고리이다.

Singular의 특별 핀테크 보고서에서 우리는 다음을 다룰 예정입니다:

• 모바일 핀테크 생태계 개요
• 2024년 최고의 선수 목록
• 주요 카테고리를 확인하세요
• 현재 모바일에서 대부분의 고객 및 사용자 침투를 촉진하는 요인을 강조합니다.
• iOS와 Android 모두에서 상위 50개 핀테크 앱 나열
• Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook 등 가장 큰 기술 기업이 핀테크 분야에서 무엇을 하고 있는지 조명해 보세요.

핀테크의 기원(생각보다 오래됨)

먼저 처음부터 시작해 보겠습니다. 믿거나 말거나, 핀테크는 실제로 꽤 오래되었습니다. 실제로 금융기술을 돈을 다루는 디지털 또는 전자적 수단으로 정의한다면 핀테크의 뿌리는 100여년 전이다.

아니요, 인터넷은 없었지만 어떤 의미에서는 디지털 통신이 있었습니다.

1918년에 미국 연방준비제도(Fed)는 Fedwire Funds Service를 설립했는데, 이는 오늘날에도 여전히 존재합니다 . 공공 전신 회선에 모스 부호를 사용하여 연준은 미국 달러가 피츠버그에서 포킵시와, 시애틀에서 샌안토니오와 같은 가치가 있도록 보장했으며, 은행 간 이체는 시간이 많이 걸리고 위험한 현금이나 금의 이체 없이 이루어질 수 있도록 했습니다. .

운영했던 회사인 Wells Fargo가 최초의 온라인 당좌 예금 계좌를 출시했습니다.

그리고 비트코인 ​​피자의 날로 영원히 기억될 날인 2010년 5월 22일, Laszlo Hanyecz는 물리적 품목인 파파존스 피자를 구매하기 위해 암호화폐를 사용한 최초의 사람이 되었습니다. Hanyecz는 피자를 구입하기 위해 10,000비트코인을 지출했는데 그것은 매우 비싼 피자 1개입니다. 맛이 좋았기를 바랍니다.

그러나 오늘날 우리가 핀테크를 생각할 때 우리는 돈을 관리하고, 보내고, 투자하고, 저장하고, 극대화하는 새로운 기술을 생각합니다. 그리고 크게 우리는 모바일 앱과 컴패니언 웹사이트를 생각합니다.

핀테크 내 카테고리 및 하위 업종

핀테크에는 사람들이 카테고리에 대해 생각하는 만큼 다양한 분류가 있을 수 있지만, 핀테크의 다양성을 최대한 단순화한 개요는 다음과 같습니다.

App Store 및 Google Play의 상위 100개 핀테크 앱

모바일 핀테크 분야에서 무엇이 성공하고 있는지 알아보기 위해 저는 현재 App Store와 Google Play에서 성공하고 있는 앱을 살펴보았습니다. 최근 다운로드/설치 수를 기준으로 iOS와 Android 모두에서 상위 50위 안에 들었습니다.

가장 흥미로운 결과는 무엇입니까?

• Android 및 iOS 상위 앱 목록의 총 100개 앱 중 60개가 중복되었습니다. 즉, iOS 앱 50개 중 30개가 Android에서도 상위 50개 앱이고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이는 39개의 앱이 두 목록에 모두 포함된 2021년에 비해 감소한 수치입니다.
• 은행이 승리했습니다. iOS의 상위 50개 중 23개, Android의 상위 50개 중 18개가 뱅킹 앱 또는 "금융의 모든 것" 앱입니다. 이것이 어떻게 발생했는지는 2~3년 전에는 한 가지 일만 했던 거의 모든 앱이 이제는 결제, 대출, 투자, 계좌 등 여러 가지 일을 한다는 것입니다. 즉, 핀테크 앱이 스스로를 은행이라고 부르든 안 부르든 점점 더 은행으로 변모하고 있는 것입니다.
• 결제 전용 앱은 여전히 ​​거대하지만 중요성 측면에서는 훨씬 낮습니다.
  • iOS: iOS 핀테크 앱 상위 4개 중 3개가 결제 앱입니다.
  • 안드로이드: 똑같습니다
  • 하지만… 다른 앱에서는 자신이 하는 일에 결제 기능을 추가하고 있습니다.
• 푸드 스탬프 앱인 Propel EBT는 이제 Android 핀테크 상위 50개와 iOS 핀테크 상위 50개 모두에 포함되었습니다.
• 상위 50개 앱 중 iOS는 Android보다 더 많은 은행을 보유하고 있습니다.
• 상위 핀테크 앱 중 Android가 iOS보다 대출 앱이 더 많습니다.
• 급여 담보 대출 앱은 주문형 결제로 전환되었으며, 종종 하루 또는 기간 또는 작업량에 따라 즉시 결제되며 공연 근로자에게 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 그들은 또한 최소한 예산 책정, 저축, 결제 앱으로서 자신을 표현하는 방식과 돈을 빨리 벌 수 있는 측면에서 한 단계 더 발전하고 있습니다.
• 가장 흥미로운 결제 서비스 중 하나인 Apple Pay는 iOS의 기본 앱이기 때문에 목록에 표시되지도 않습니다. 별도의 앱이 아닙니다(Apple Pay에 대해서는 나중에 자세히 설명).

Data.ai 다운로드 기준 각 플랫폼별 상위 50개 앱은 다음과 같습니다. (참고: 2024년 10월 25일에 가져온 데이터입니다.)

두 플랫폼 모두에서 공통적인 앱과 순위를 확인하는 것은 흥미롭습니다.

카테고리별로 살펴보면 모바일 핀테크 생태계에서 무슨 일이 일어나고 있는지 더 잘 이해할 수 있습니다. 

네오뱅크든 기존 은행이든 뱅킹은 앱 수 기준으로 가장 큰 부문입니다. 결제는 핀테크 앱의 상위 계층(설치 수가 가장 많은 앱)에서 가장 큰 하위 업종이지만 상위 100위권에서는 2위를 차지합니다. 

암호화폐는 제가 마지막으로 이 분석을 했던 3년 전보다 훨씬 하락했습니다.

결제 앱은 여러 가지 이유로 흥미롭습니다. 첫째, 매일 사용하거나 적어도 잠재적으로 매일 사용하는 앱입니다. 따라서 이 앱은 각 거래의 아주 작은 부분을 차지하면서도 여전히 많은 수익을 가져올 수 있는 완벽한 앱입니다. 또한, 매일 사용하는 앱이기 때문에 간단하고, 시간이 지남에 따라 추가 기능을 추가하기 위한 얇은 쐐기 모양의 모서리로 사용할 수도 있고, 사용자/고객이 가장 먼저 생각하는 브랜드 덕분에 보완 서비스를 시작할 수도 있습니다. 돈.

핀테크 분야에서는 매우 강력한 위치이며, 이것이 바로 이 분야에서 Google과 Apple이 치열한 경쟁을 벌이는 이유입니다.

Worldpay는 2020년부터 2024년까지 북미 지역 전자상거래 매출에서 신용카드 점유율이 23%에서 21%로 감소하는 반면, 디지털 지갑과 결제 앱은 45%에서 52%로 증가할 것으로 예상합니다

물론 결제 앱과 전송 앱 사이에는 얇은 선이 있습니다. WorldRemit 과 같은 이름이 있으면 앱의 주요 기능이 무엇인지 매우 분명합니다. 하지만 송금하려는 위치와 얼마나 많은 비용과 번거로움을 감수할 것인지에 따라 Venmo 또는 Google Pay를 사용하여 송금하는 것도 가능합니다.

여기에 데이터가 있으므로 카테고리별로 어떻게 분류되는지 확인할 수 있습니다.

카테고리별 상위 100개 핀테크 앱

빅테크와 핀테크: 애플, 구글, 아마존, 마이크로소프트, 페이스북

앞서 Apple Pay는 iOS의 기본값이기 때문에 두 플랫폼 모두 상위 50개 결제 앱 목록에도 표시되지 않았다고 언급했습니다. 사실, 나의 새로운 iPhone 16 Pro Max는 내가 마침내 포기하고 신용 카드를 충전하여 Apple Pay를 설정할 때까지 장치 설정이 완료되지 않았다고 매일 나에게 말했습니다.

Apple Pay의 흥미로운 점은 Apple Pay가 Apple의 모바일 운영 체제와 데스크톱 모두에 깊이 통합되어 있다는 것입니다. 또한 Apple은 혁신적인 Apple 카드를 보유하고 있습니다. 이 카드는 여전히 미국에서만 제공되지만 수수료가 없고 획기적인 가족 예산 관리 기능, 캐시백 및 지출 패턴에 대한 유용한 데이터를 제공합니다.

게다가 Apple Pay는 기존의 엄청난 도달 범위 와 훨씬 더 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

• Apple Pay는 전 세계적으로 약 5억 3,580만 명의 사용자를 보유하고 있습니다.
• 스프로켓(Sprocket) 에 따르면 애플페이(Apple Pay)는 미국 내 6,020만명의 사용자를 보유하고 있다.
• 마지막으로 Apple Pay는 전 세계적으로 총 6조 달러의 결제를 처리했습니다. 그것은 2022년이었습니다. 그 이후로 성장했다는 것은 의심할 여지가 없습니다.
• Capital One 에 따르면 미국 소매업체의 90% 이상이 Apple Pay를 수락합니다.

eMarketer 에 따르면 Apple Pay는 Google Pay의 3배 규모입니다. Apple CEO Tim Cook이 마지막으로 제공했을 , 그는 Apple이 2019년 4분기에 30억 건이 넘는 거래를 기록하며 결제 서비스에서 사상 최대 수익을 올렸다고 말했습니다. 지금은 그보다 훨씬 더 많을 것이라고 장담할 수 있습니다. Cook은 또한 Apple Pay가 PayPal보다 거래량이 더 많으며 4배 빠르게 성장하고 있다고 말했습니다.

"Apple Pay는... 캐나다, 아일랜드, 이탈리아, 러시아, 사우디아라비아, 스페인, 영국 및 미국에서 가장 널리 사용되는 3대 모바일 결제 서비스 중 하나가 되었습니다."

컴퓨터월드의 조니 에반스

그러나 다른 거대 기술 기업들은 시장을 포기하고 양보하지 않습니다.

• Google은 금융 앱으로 전환할 수 있는 훨씬 더 큰 글로벌 사용자 기반을 보유하고 있습니다.
• Google은 일부 통계에 따르면 1억 5천만 명 이상의 활성 사용자를 보유하고 있습니다.

Google은 또한 Albertsons와 같은 소매 파트너와 협력하여 운영을 Google Pay와 통합하고 있습니다. 그리고 iOS에는 Google Pay가 App Store의 핀테크 카테고리 상위 25위 앱이 될 정도로 Apple 대신 Google의 결제 서비스를 선택한 Google 팬이 충분히 있습니다.

또한 Google은 Google Home의 음성 기반 상거래와 Android 및 iOS의 Google 앱에서 상당한 기능, 설치 기반 및 이점을 보유하고 있습니다. 이는 고객이 Alexa, Siri 또는 Google에 요청하는 데 점점 더 익숙해짐에 따라 화장지를 더 주문하거나 영화를 대여하면 Google이 여기서 잘할 것입니다.

나머지 빅테크 기업들도 핀테크에 분주하다.

예상한 대로 Microsoft는 핀테크 비즈니스 측면에서 더 많은 노력을 기울이고 있으며 Amazon은 2007년부터 Amazon Pay를 제공하고 온라인 및 오프라인 구매가 모두 가능한 핀테크 회사를 인수했습니다. 물론 Amazon은 중국 이외 지역에서 가장 큰 전자상거래 회사 중 하나입니다.

핀테크 2024 과제: 이익과 성장

코로나19는 디지털 뱅킹을 정상화했고 그 결과 특히 결제 및 뱅킹 카테고리에서 핀테크 앱 사용이 크게 증가했습니다.

2024년의 과제는 고객 기반과 솔루션 세트를 지속적으로 확장하면서 신규 사용자를 유지하는 것입니다. 어떤 의미에서는 은행과 네오뱅크 사이에 중간을 향한 경쟁이 있습니다. 기존 은행은 계속해서 더 많은 디지털화와 모바일성을 확보해야 합니다. 많은 경우 네오뱅크는 더 많은 수익 창출 이벤트를 통해 고객 확보 비용을 상각하고 원스톱으로 해결되는 핀테크 경쟁업체에 고객을 잃지 않도록 더 많은 서비스와 기능을 제공해야 합니다.

오늘날 핀테크의 과제는 새로운 현금이 넘쳐나는 경쟁이 치열한 시장에서 계속 성장하는 것입니다. 고객 확보를 위한 가장 최적의 수단을 찾는 것은 엄청난 경쟁 우위가 될 것입니다. 자금이 풍부한 경쟁업체는 다시 닷컴 붐이 일어나는 것처럼 주위에 돈을 뿌릴 것이 거의 보장되기 때문입니다. 그리고 전 세계적으로 26,000개의 핀테크 스타트업이 있는 상황에서 이 분야는 성공하기 쉽지 않을 것입니다.

성장 마케팅 담당자와 핀테크

그로스 마케터들은 핀테크 분야에서 상당한 어려움을 겪고 있습니다. 귀하의 라이벌은 말 그대로 수십억 달러의 신규 투자를 보유하고 있습니다. 대부분의 주요 경쟁업체는 폐쇄 및 격리 기간을 통해 크게 성장했습니다.

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